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周四（7月17日），算力硬件股不时走强，光模块龙头冲锋，高光模块含量的创业板东谈主工智能盘中再度刷新高。成份股大面积飘红，其中大牛股新易盛涨超8%叒鼎新高，最新市值超1800亿元，单日成交额达120亿元居A股榜首！此外，联特科技、太辰光均涨超5%，光库科技、中际旭创、天孚通讯涨幅也均在2.5%以上。
热点ETF方面，同方向指数限度最大、流动性凸起的创业板东谈主工智能ETF（159363）全天强势，场内收涨3.12%收盘价鼎新高，单日成交额达4.11亿元为历史次高。
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统计来看，近期受功绩利好影响，以光模块为代表的上游算力硬件权臣领涨，聚焦AI算力的创业板东谈主工智能涨势凶猛，统计来看，自4月低点以来创业板东谈主工智能累计涨幅超50%，大幅跑赢中证东谈主工智能、科创AI等同类AI指数。预测后市，光模块等算力硬件有望延续高景气，创业板东谈主工智能投资契机仍值得重心缓和。
注：统计区间为2025.4.8-2025.7.17，创业板东谈主工智能指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分袂为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成凭据该指数编制法例应时调整，其回测历史功绩不预示指数明天发达。
功绩端，近期算力硬件板块里面多个代表性公司发布二季度规划情况，发达多数超预期，利润情况更优。中枢原因是国外AI需求郁勃，产业中枢玩家受益于此趋势。二季度规划情况公布后，阛阓揣摸清朗年板块将高速增长，板块内公司的利润、收入及利润率有望超预期，因此对有关公司2025年全年及2026年规划情况进行上修。
估值端，国盛证券觉得，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。明天跟着AI营业化的持续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云筹办的黄金十年的强化版，A股AI干线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。国外算力复苏趋势也曾较为权臣，刚烈推选算力产业链有关企业如光模块行业龙头、光器件等。
中信建投觉得，大模子的竞争与迭代仍在持续，意味着算力投资简略率保管较高强度，不时推选算力板块：一是功绩持续高增且估值仍处历史较低水平的北好意思算力链中枢方向；二是有望享受外溢需求、获取客户或份额糟塌的公司；三是上游紧缺的法子；四是1.6T光模块及CPO产业链。
把抓AI算力核神思会，提议重心缓和全阛阓首只的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）及场外聚拢（A类023407、C类023408），方向指数超六成仓位布局算力基础顺序，逾三成仓位兼顾AI运用，高效地捕捉AI主题行情，成份股以“光模块”龙头为前卫，全面囊括算力硬件、IDC算力租借、AI+运用等热点AI赛谈。
数据起原：沪深交往所等。注：“全阛阓首只”是指首只追踪创业板东谈主工智能指数的ETF。
风险请示：创业板东谈主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东谈主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分袂为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成凭据该指数编制法例应时调整，其回测历史功绩不预示指数明天发达。文中指数成份股仅作展示，个股描述不四肢任何体式的投资提议，也不代表处分东谈主旗下任何基金的持仓信息和交往动向。基金处分东谈主评估的本基金风险等第为R4-中高风险，适应积极型（C4）及以上的投资者，适应性匹配宗旨请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、评述、预测、图表、想法、表面、任何体式的表述等）均只四肢参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资行动厚爱。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何体式的投资提议，亦不合因使用本文施行所激励的径直或波折亏本负任何背负。基金投资有风险，基金的过往功绩并不代表其明天发达，基金处分东谈主处分的其他基金的功绩并不组成基金功绩发达的保证，基金投资须严慎。
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