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隔夜LME铜震憾偏强，上升0.15%至9657.5好意思元/吨；SHFE铜主力上升0.18%至78070元/吨；国内现货入口维系损失。宏不雅方面，好意思国6月CPI同比上升2.7%，为2月以来最高记录，略逾越预期2.6%和前值2.4%；中枢CPI同比上升2.9%允洽预期，高于前值2.8%。该数据自满受关税影响，好意思国通胀小幅回升，但仍较和蔼，不外这也意味着好意思联储可能不会提前降息，7月和8月数据将更受热沈。市集赓续热沈关税方面，继特朗普片面向向各大经济体发关税函后，一些经济体也作念出相应的响应，如欧盟和巴西示意将公布平等反制步伐，而印尼等国示意给与。国内方面，中国6月社融增量4.2万亿元，新增东说念主民币贷款2.24万亿元，M2-M1剪刀差减轻，中国6月按好意思元计出口同比增长5.8%，入口增长1.1%。库存方面，LME铜加多850吨至11.0475万吨；Comex铜加多1642吨至21.615万吨；SHFE铜仓单加多15754吨至50133吨；BC铜加多2515吨至10236吨。需求方面，铜价异动带动卑劣才够回暖，但淡季影响延续消费疲软。市集热沈好意思对铜8月1日起加征50%关税，从好意思铜伦铜价差来看市集已计价25%，市集仅存的套利窗口期内铜国外商业例必活跃，但8月1日更像是“利多”落地，这也就意味着好意思铜吸铜接近尾声，后续可能加多LME增库压力以及好意思铜套保压力。同期国内方面，反内卷影响盘面，工业品走势较为反复，导致铜趋势性也不开畅，另外若50%铜关税从预期走向落地例必也会引起短线高波动，良好盘中异动风险。
镍&不锈钢：
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隔夜LME镍涨1%报15215好意思元/吨，沪镍涨1.34%报121060元/吨。库存方面，昨日LME库存守护至206580吨，国内 SHFE 仓单加多259吨至21555吨。升贴水来看，LME0-3月升贴水守护负数；入口镍升贴水守护350元/吨。音讯面，据Mysteel，印尼镍矿开采商协会 （APNI） 自满，政府批准的 2025 年职责规画和预算 （RKAB） 产量为 3.64 亿吨。镍矿方面，印尼内贸价钱延续下落，周度升水出现小幅下落。不锈钢产业链来看，大厂新超标价钱下移至900元/镍点，不锈钢资本支合手较前期小幅下移，供应端虽有减产，但举座库存仍守护高位。新动力产业链来看，7月硫酸镍需求环比小幅加多，三元先行者体和三元材料排产环比小幅加多。一级镍方面，7月产量环比小幅加多至3.22万吨，周度库存环比小幅加多，LME库存呈现去化。计谋或有扰动，短期仍偏震憾启动，警惕国外计谋扰动。
氧化铝&电解铝&铝合金：
氧化铝震憾偏弱，隔夜AO2509收于3144元/吨，跌幅0.54%，合手仓增仓10384手至24.3万手。沪铝隔夜AL2508收于20390元/吨，涨跌幅合手稳。合手仓减仓2540手至20.3万手。铝合金震憾偏强，隔夜主力AD2511收于19795元/吨，涨幅0.1%，合手仓增仓188至8496手；现货方面，SMM氧化铝价钱回升至3150元/吨。铝锭现货贴水转至升水50元/吨。佛山A00报价回落至20500元/吨，无锡A00报贴水20元/吨，铝棒加工费多地合手稳，铝杆1A60系加工费合手稳，6/8系加工费合手稳，低碳铝杆上调39元/吨。几内亚奉行铝土矿指数，激励资本彭胀担忧；国内反内卷热度不休推高，类似仓单偏少挤仓逻辑支合手，短期近月延续偏强，热沈区间上沿压力。好意思新关税行将落地，激励众人流动性紧缩预期。铝锭铸锭量提高，到货量有限导致累库暂不顺畅，类似现时低水位库存和氧化铝带动，难有大幅向下空间，两万区间高抛低吸为主。铝合金淡季效应更为浓厚，淡季驱动不及。
工业硅&多晶硅：
15日工业硅震偏强，主力2509收于8785元/吨，日内涨幅2.81%，合手仓减仓6237手至439.7万手。百川工业硅现货参考价9111元/吨，较上一交往常上调173元/吨。最低交割品#421价钱涨至8500元/吨，现货升水转至贴水60元/吨。多晶硅震憾偏强，主力2508收于42470元/吨，日内涨幅2.78%，合手仓减仓6237手至69821手；多晶硅N型复投硅料价钱涨至44550元/吨，最低交割品硅料价钱涨至43500元/吨，现货对主力升水收至1030元/吨。市集音讯，新疆或取消补贴电价、类似大厂停产产能不重启，工业硅随资本提高价钱合手续拓荒。市集现时不合较多，举座传导有限，合手续冲高难度高，可延续区间上沿布空为主。计谋面指引下，光伏产业链挺价底气上升，终局需求暂未出现起色，市集成交几近停滞，期货跟涨现货并更多交往投契需求逻辑。短期市集真假音讯纷杂，盘面波动率上行、追涨风险提高。
碳酸锂：
昨日碳酸锂期货2509合约涨0.21%至66660元/吨。现货价钱方面，电板级碳酸锂平均价250元/吨至64900元/吨，工业级碳酸锂平均价上升250元/吨至63300元/吨，电板级氢氧化锂（粗颗粒）守护57420元/吨。仓片面，昨日仓单库存减少1吨至11203吨。供应端，7月产量瞻望环比加多3.9%至81150吨，周度产量环比加多690吨至18813吨，增量主要体当今锂辉石提锂、云母提锂次之，入口方面，5-6月智利锂盐出口基本合手平，瞻望举座7月碳酸锂入口环比变化不大。需求端，7月排产环比小幅加多，两大主材耗尽碳酸锂环比加多3%至8.08万吨傍边。库存端，周度库存环比加多2446吨至140793吨，其中中间方法增幅显豁。音讯面炒作影响市集面目，仓单守护低位水平，锂矿成交价钱有所上升，锂盐厂晓喻停产考试及技改，类似市集音讯面扰动较多，短期刺激价钱上升。但后市套保压力也将随之而来，同期，戒指面前矿山端未有停减产迹象，类似社会锂矿和锂盐库存较高，仍可热沈面目转向后的沽空契机，而仓单库存若守护低位水平或将对价钱顺畅回调酿成进军。
国投证券近日研报认为，稀土供给刚性凸显，需求或推动价格上涨。研报指出，2025 年4 月4 日中重稀土实施出口管制，对镝、铽等7类物项限制出口引发海外供应链恐慌，欧洲镝、铽价格暴涨，国内外价差超3倍。随着5月份磁材企业陆续获得出口许可证，出口逐步恢复，氧化镨钕价格温和上涨。需求端，新能源车、风电、家电等需求持续高增，预计短期人形机器人迎来量产，正迅速成为高性能钕铁硼的重要应用领域。随着需求持续增长，镨钕供需或将迎来改善。（国投证券《有色金属2025年中期策略》，发布于2025/7/6）
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