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开端：海外金融报
7月16日，A股阛阓呈现窄幅荡漾态势，沪指在3500点近邻波动，全体指数收跌居多，但个股收涨居多，当日往来量能缩至1.46万亿元。
受访东谈主士示意，沪指冲破3500点之后，阛阓短期插足“歇脚”阶段，资金层面已出现分化。预测本周指数处于休整期，行业板块也插足轮动阶段。但全体趋势仍朝上冲破，若有紧要利好催化，有望带量冲破；若无，则将在荡漾中缓缓走强。
一度失守3500点
沪指在3500点近邻荡漾，盘中一度失守3500点，临了微跌0.03%报3503.78点；创业板指微跌0.22%报2230.19点；深证成指微跌0.22%。沪深300、上证50微跌，科创50、北证50微涨。
往来量能上，本日全阛阓成交额缩至1.46万亿元，相较于昨日的1.64万亿元微降，指数飘绿居多，但阛阓收货效应依然可以，揣测3277只个股收涨，涨停股67只；1929只个股收跌，跌停股8只。
格上基金筹商员毕梦姌对《海外金融报》记者分析，沪指在3500点整数关隘濒临2023年以来的套牢盘抛压，需要单日成交额达到1.6万亿元以上才略有用冲破。然则，现时全阛阓成交额量能不及，导致阛阓难以酿成连接协力。在这种情况下，资金在“硬科技、资源、金融”三条干线间快速轮动。
板块收跌居多，31个申万一级行业中有14个收涨，社会工作、汽车、医药生物、轻工制造、农林牧渔、纺织衣饰、机械开采板块均涨约1%。昨日大涨的通讯板块本日微涨。
个股暴露来看，兰生股份涨停；长源东谷、能源新科（维权）、嵘泰股份、福达股份、浙江荣泰、豪能股份（维权）等13只汽车股涨停；哈三联、润齐股份、奥赛康、万邦德、丽珠集团等10只医药生物个股涨停；天元股份、金时科技、鸿博股份（维权）、丛林包装、东港股份等6只轻工制造个股涨停。
飘绿板块居多，但跌幅相对温煦。钢铁、银行、有色金属、非银金融等周期板块跌幅靠前。电子、揣测机板块微跌。
国泰君安国际昨日发布中期业绩预告。公告显示，截至2025年6月30日止六个月，该集团净利润预计在5.15亿港元至5.95亿港元之间，相较于2024年同期的约1.97亿港元，增幅高达161%至202%，实现了翻倍式增长。
毕梦姌证明谈，7月政事局会议驾驭，阛阓对稳增长计谋预期升温，但好意思国拟对铜加征关税等外部风险扰动仍存。同期，中报事迹预报密集露出期，资金对高景气赛谈的事迹完满度条目普及。通讯板块因AI算力需求爆发连接走强，钢铁、有色金属等周期板块受价钱波动和事迹承压牵累而领跌。
同步磁阻电机、机器东谈主实行器认识板块涨幅近3%，减肥药、阿兹海默、地热能、肝素认识涨幅也较为可不雅。Chiplet认识、汽车热科罚、轮毂电机、创新药、AI芯片也暴露可以。
富士康、PCB认识跌幅跳跃2%，低碳冶金、MLOps认识、英伟达认识、AI手机、麒麟电板跌幅均跳跃1%。
明泽投资基金司理胡墨晗向《海外金融报》记者分析，在大盘冲破3500点之后，阛阓短期插足“歇脚”阶段，资金层面已出现分化。预期上修是弥远上看成能，但短期濒临事迹露出期执行的扰动，使得资金层面不对加大，部分资金在事迹露出期秉承收货了结，抛售压力增多，同期也带来了板块里面的分化。
鸿涵投资以为，总体来看，各大指数也曾荡漾休整，稳健阛阓预期。而通讯、电子、机器东谈主等新质分娩力在阛阓荡漾休整阶段最易受到存量资金的疼爱，呈现轮动的特征。预测本周指数处于休整期而况行业处于轮动阶段。需要驻防的是，休整意味着凝华共鸣，要是多头占优则下周指数是有可能再次上攻并创本轮新高。本周的操作策略以逢低加仓布局新质分娩力、中特估这两大标的为主。要是下周指数不成朝上冲破，也多余步高位了结。
何时放量上攻
“近期阛阓仍呈现板块轮动边幅，这是因为现在增量资金依然不及，阛阓未能连接放量上攻。但全体趋势依然朝上冲破，仅仅节拍快慢问题。有紧要利好催化，可能就会带量冲破，莫得则可能在荡漾中迟缓走强。”排排网钞票方面指出，持股方朝上，风险偏好较低的投资者可以恭候银行板块不异后的低吸布局契机，以及位置相对较低但存在逆境回转预期的板块，如CRO和光伏；风险偏好较高的投资者，可以博弈高景气的英伟达算力链（PCB、光模块）等不异后的低吸契机，以及此前因英伟达芯片受阻而不异较长时间的国产算力链（主要围绕数据中心）。此外，非银金融板块相对银行板块位置低，且事迹大宗高增，亦然指数冲破的主要抓手，也值得低吸博弈。
“若7月政事局会议开释超预期稳增长信号（如扩大浮滥补贴、加大基建投资），可能提振阛阓风险偏好。同期，需关爱北向资金回流情况，现时外资对周期股的减持压力仍需消化。”毕梦姌以为，产业方面，AI技艺改进、机器东谈主规模化落地等新质分娩力标的具备连接投资价值。举例，机器东谈主行业7月将插足技艺考证向规模化运用的转化点，板块不异后性价比突显。此外，浮滥电子、半导体等出口链细分规模（如家电、汽车零部件）受益于公共关税计谋角落粗造，事迹设立预期增强。
磐耀资产示意，在经济基本面展现韧性的同期，强有劲的宏不雅计谋托底与本钱阛阓的轨制性变革网络拢，“计谋牛”的逻辑正缓缓获得考证和强化，其渐行渐进的趋势值得期待。在投资策略上，淡薄聚焦中枢资产，积极把抓下半年成气度朝上、细目性强的结构性机遇。此外，磐耀资产重申军工、东谈主工智能、创新药三大行业的投资价值。
胡墨晗以为，无风险利率的裁汰、经济结构的故意转动，以及经济社会的不细目性裁汰、风险坚毅的系统性下跌等身分，是激动阛阓中弥远上行趋势的进击驱能源量。后续若企业盈利增速获得庸俗考证、计谋落地后果进一步加速，以及外部风险身分的摒除或下跌，这些齐将为阛阓进一步冲破提供有劲解救。淡薄重心关爱事迹细目性高且回调充分的科技成长、高端制造板块的中枢资产，如AI+产业链、东谈主形机器东谈主、新一代通讯技艺、金融科技等板块。
桓睿天泽总司理莫小城称，现时阛阓的荡漾和板块轮动，恰是处于牛市证实期的典型特征。从短期来看，大环境如实仍存在诸多不细目性，大部分企业的盈利也不会整夜之间全面改善。但正因为如斯，优秀公司的价值会愈发突显。依然看好医药和浮滥标的的中枢资产。
记者 朱灯花
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